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海外資金成"風向標" A股價值投資持續深入 青睞這些股
北上資金和QFII被市場人士認為是追蹤長期穩健收益的價值投資代表。分析今年上市公司三季報數據可以發現，北上資金和QFII追求價值投資的特點沒有改變，且與境內投資者之間產生越來越多的共鳴。隨著內地與香港市場、海外市場的聯系更加緊密，以及A股市場國際化的不斷推進，A股新特征預計將進一步體現。
北上資金青睞消費股
財匯金融大數據終端信息顯示，截至10月24日，已經有760傢上市公司披露瞭三季報。由於時效性較強，因此三季報財務數據、機構持股等信息具有一定程度的參考意義，為市場所關註和重視。
隨著互聯互通機制的開通，香港市場北上資金的動向成為A股市場不可忽視的資金力量。隨著A股市場持續回暖，北上資金總體延續凈流入態勢。財匯大數據終端顯示，截至10月24日，今年以來通過滬股通和深股通流入的北上資金達到1781億元，超過2015年和2016年的總和。
北上資金加速流入內地是整體趨勢，而且正顯示出自己的投資偏好。截至10月24日的統計數據顯示，香港中央結算有限公司出現在59傢上市公司三季度末的前十大流動股東名單中，顯示出北上資金的選股偏好。在這59傢公司中，香港中央結算有限公司在三季度繼續增持18傢公司，以醫藥生物、傢用電器等消費類標的居多，如恒瑞醫藥、愛爾眼科、華東醫藥、安琪酵母、蘇泊爾、小天鵝A等。同時，匯川技術、光迅科技、科大訊飛、立訊精密等科技類個股也為北上資金所看好。其中，持股占流通A股比例變動最為明顯的是安琪酵母、匯川技術、光迅科技、蘇泊爾、立訊精密、宇通客車等個股，北上資金的持股在三季度的變動幅度均超過1%.
北上資金減持的個股則主要集中在周期類行業，如蘭花科創、西山煤電等采掘行業個股，旗濱集團、東方雨虹等建材品種，萬華化學、滄州明珠等化工品種，以及河鋼股份等鋼鐵品種。
以萬華化學為例，三季度公司股價上漲47.17%.查閱公司三季報資料發現，香港中央結算有限公司持股2506.82萬股，占比為0.92%，而二季度末，香港中央結算有限公司持有公司3015.76萬股，持股比例達1.10%，北上資金在三季度小幅減持萬華化學。但是，萬華化學卻是三季度的業績牛股，三季報顯示，今年1-9月，公司營收同比增長86.14%，凈利潤同比增長212.41%，萬華化學也是社保基金、險資、公募等機構紮堆持股的對象。
公募機構分析人士認為，北上資金的 一進一退 ，正是其投資策略的體現。 長期持有結合階段性逢高出貨，不喜歡擁擠交易等，都是北上資金的投資特點。在個股上，北上資金的投資操作相當靈活。
QFII追蹤藍籌白馬股
財匯大數據終端顯示，截至10月24日，已披露的三季報顯示，QFII機構共計持有48隻股票，以化工、機械設備、醫藥生物、建築材料等行業居多。其中，QFII於三季度新進（新進前十大股東/流通股東）或增持31傢公司，新進股票以涪陵電力、北京文化、太極股份等公司為代表。增持的標的則包括裕同科技、恩華藥業、啟明星辰等。
從這些被QFII看好的標的來看，多是業績持續高增長或改善明顯的品種。上述31傢公司中，有16傢公司前三季度的扣非後凈利潤同比增速超過20%，其中一些周期股如山東海化、*ST華菱、寧夏建材等則實現瞭幾倍的增長。有18傢公司2017年第三季度的扣非後凈利潤同比增速在20%以上。一些穩健增長的白馬龍頭，如恒瑞醫藥等依舊受到QFII的青睞。
以涪陵電力為例，前三季度實現營業收入15.45億元，同比增長36.68%；凈利潤1.8億元，同比增長38.71%；扣非凈利潤1.78億元，同比增長72.38%.公司被多隻QFII和公募基金共同看好，三季度挪威中央銀行 自有資金、不列顛哥倫比亞省投資管理公司 自有資金新進入瞭前十大流通股東名單，分別持有0.97%和0.77%的股份。與此同時，華夏紅利、華夏成長、全國社保基金一一一組合、華夏回報等也新進或增持該標的。不過，公募基金對該公司的分歧正在逐步顯現，一些基金已經在逐步減持，工銀瑞信生態環境行業基金減持瞭0.39%的股份，而在二季度末前十大流通股東中的匯添富外延增長、嘉實環保低碳、嘉實事件驅動等基金已經逐步撤離，不再出現在前十大流通股東名單中。
不過，在蘇泊爾、奧飛娛樂等6隻個股上，QFII在三季度略有一定的減持。如奧飛娛樂三季報顯示，科威特政府投資局持有公司502.79萬股，持股占比為0.38%，而在三季度末，科威特政府投資局持有奧飛娛樂912.23萬股，持股比例為0.70%，三季度科威特政府投資局減持409.44萬股。而在蘇泊爾的持股名單中，與二季度末相比，除瞭富達基金（香港）有限公司-客戶資金有所增持外，DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA、法國巴黎銀行-自有資金 、UBS AG等都有一定幅度的減持。
QFII資金也是相當靈活的，持續追蹤藍籌白馬股等機會，但是在今年A股市場 二八 分化的背景下，白馬藍籌的持續快速上漲，對它們而言則是減持獲利的窗口。此前市場上對QFII機構固有的認識並不完全正確。 上述公募機構分析人士表示。
A股新特征日漸顯現
隨著海外資金的持續流入，其選股偏好和投資方式也在潛移默化中影響A股市場。特別是今年以來市場高度重視業績確定性，而這一直以來是外資的投資特點。在此背景下，無論是北上資金還是QFII的重倉股，都被一些投資者視為重要的參考指標。
國金證券分析師李立峰認為，2017年6月，明晟公司宣佈將A股納入MSCI新興市場指數，並將於2018年6月正式納入。隨著A股納入MSCI，外資進入A股的渠道陸續開拓，資金規模日益壯大，QFII在A股市場的話語權日益增加，其投資風格將成為影響A股市場風格的重要因素之一。
李立峰表示，作為長期價值投資者，QFII對個股持有時間較長，平均持股時間在1年以上。持股集中在消費類行業（食品飲料、傢電、醫藥和消費電子等），占比超60%，其中龍頭公司獲青睞。消費類行業是我國具有本土優勢的行業，同時白酒等細分行業還具有一定的全球稀缺性，重點配置消費類行業契合QFII的全球資產配置策略。截至2017年二季度，QFII對食品飲料、傢電、電子、醫藥行業持股市值占比分別為27.82%、18.43%、9.07%、7.34%（合計為62.66%）。其中，個股方面，行業龍頭公司獲QFII青睞，如貴州茅臺、美的集團、五糧液、海康威視、格力電器、恒瑞藥業等。
此外，QFII 抱團持股 現象較為明顯。2014年以來，被兩傢以上QFII持股的公司數量占所有持股公司數量比重平均為16.3%，還因為統計數據來源於上市公司披露的十大股東數據，所以這一數據存在被低估的情形。
廣發證券策略分析師陳傑表示，互聯互通機制下北上資金配置比例增加，A股原有的市場生態正在發生改變。滬港通、深港通開啟後，互聯互通機制進一步完善，加上今年納入MSCI新興市場指數的影響，未來A股市場格局更加開放，將逐漸脫離相對封閉的市場環境。
陳傑指出，從長期影響來看，A股開放造成的最直接影響為外資參與資金規模的擴容。今年以來，北上資金對A股藍籌白馬股的市場表現起到瞭 推波助瀾 的作用，引導藍籌白馬股估值與國際接軌；而以往備受市場追捧的高估值、中小市值股、題材股則被拋棄，原有的高估值溢價逐漸收斂，也體現出與國際接軌的特征。隨著內地與香港市場、海外市場的聯系更加緊密，A股市場國際化的不斷推進，A股價值投資新特征預計將進一步體現。
鄭重聲明：以上發佈的信息目的在於傳播更多信息，與本網站立場無關。僅供參考，萬隆證券網不保證該信息（包括但不限於文字、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息並未經過本網站證實，不作為投資決策依據，投資者據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。萬隆證券網一直維護證券市場輿論環境的穩定，堅決反對各種混淆視聽的消息，虛假信息的傳播，經發現將給予刪帖並舉報至相關部門。
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輸出功率：10W x 2
可搭配視訊配件：KTVB-HD07
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機體重量：14kg
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